Flujos internos · Onboarding · NPS

Tu operación interna funcionando sola, sin fricción.

Onboarding de nuevos clientes, asignación de tareas entre equipos, recordatorios automáticos, NPS post-venta y comunicación interna — todo conectado y funcionando sin intervención manual.

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Sistema activo en tiempo real — NEO

neo.onboarding.trigger --client 'Empresa XYZ'

Bienvenida enviada · Email + WhatsApp

Solicitud documentos: contrato y RUT

Tarea asignada a: Account Manager 1

neo.task.auto --stage 'activacion'

Cita de activación agendada: 23 ago 10am

Qué implementamos

Onboarding y más: el sistema completo

No vendemos módulos sueltos. Implementamos el sistema completo de principio a fin.

Onboarding automático de nuevos clientes

Cuando se cierra una venta, el sistema activa el proceso de bienvenida: email de bienvenida, solicitud de documentos, accesos y primera cita de activación — sin que nadie lo gestione.

Asignación automática de tareas

Según el tipo de cliente, producto o etapa del proyecto, el sistema asigna las tareas correctas al equipo correcto en el momento correcto. Nadie tiene que delegar manualmente.

Recordatorios y seguimientos internos

Los hitos del proyecto, las revisiones programadas y los compromisos con clientes tienen recordatorios automáticos para el equipo responsable.

NPS y satisfacción post-venta

A los 7, 30 y 90 días de compra, el cliente recibe automáticamente una encuesta de satisfacción. Los detractores generan una alerta inmediata para que el equipo actúe.

Gestión de renovaciones y upgrades

El sistema identifica clientes próximos a renovar, calcula la probabilidad de churn y activa el flujo de retención con tiempo suficiente para actuar.

Reportes operativos automáticos

Tiempos de onboarding, satisfacción por segmento, tasa de churn y productividad del equipo — todos generados automáticamente sin que nadie los prepare.

NEO - Automatización de Operaciones Empresariales

// Sistema activo

Resultados

En vivo

// Automatizado

Intervención

0 manual

La diferencia real

Antes y después de automatizar

Lo que cambia cuando el proceso deja de depender del equipo para funcionar.

Sin automatización

🗓

Onboarding coordinado por email y llamadas

Alguien del equipo tiene que gestionar manualmente cada paso del onboarding. Si falla uno, el cliente se tranca.

🗣

Delegación verbal de tareas

El jefe asigna tareas en reunión o por chat. Sin sistema centralizado es difícil saber quién hizo qué.

😕

Sin feedback de clientes hasta que renuevan

El equipo no sabe si el cliente está satisfecho hasta que llega la renovación y descubren que estaba molesto.

💸

Churn descubierto cuando ya es tarde

El cliente decide no renovar y el equipo se entera en el último momento. Ya no hay tiempo de retenerlo.

📊

Sin métricas operativas claras

Nadie sabe cuánto tarda en promedio el onboarding, cuál es la satisfacción real o cuánto tiempo dedica cada persona a qué.

Con Neofy Automatizaciones

🤖

Onboarding automático en 24 horas

El sistema activa todos los pasos al cerrar la venta. El cliente recibe todo lo que necesita sin que nadie lo coordine.

✅

Asignación automática y trazable

Cada etapa del proceso asigna la tarea correcta al responsable correcto. Todo queda registrado.

⭐

NPS automático en 3 momentos clave

Feedback a los 7, 30 y 90 días. Los problemas se detectan cuando todavía hay tiempo de corregirlos.

🎯

Retención activada con semanas de anticipación

El sistema detecta señales de churn y activa el flujo de retención automáticamente 60 días antes.

📈

Reportes operativos automáticos

Tiempos, tasas, satisfacción y productividad — todos disponibles sin que nadie los prepare.

Cómo funciona

El proceso de implementación paso a paso

Mapeo de la operación actual

Documentamos todos los procesos internos: cómo se incorpora un cliente, cómo se asignan tareas, cómo se hace seguimiento y dónde están los cuellos de botella.

Diseño de flujos automatizados

Convertimos cada proceso manual en un flujo automatizado: triggers, condiciones, acciones y excepciones. El equipo revisa y aprueba antes de implementar.

Implementación de onboarding automático

Configuramos el flujo completo de bienvenida: emails, solicitudes, accesos, citas y hitos con fechas automáticas según el tipo de cliente.

Sistema de tareas y asignaciones

Configuramos la asignación automática de responsabilidades según el proceso, el tipo de proyecto y la disponibilidad del equipo.

NPS y flujos de satisfacción

Implementamos las encuestas en los 3 momentos clave con alertas para detractores y flujo de retención para clientes en riesgo.

Activación y capacitación del equipo

El equipo aprende el nuevo flujo en una sesión. Los procesos corren solos — el equipo solo atiende las excepciones y alertas.

NEO · Automatización Operacional · Log en vivo

$ neo.onboarding.trigger --client 'Empresa XYZ'

✓ Bienvenida enviada · Email + WhatsApp

✓ Solicitud documentos: contrato y RUT

✓ Tarea asignada a: Account Manager 1

$ neo.task.auto --stage 'activacion'

✓ Cita de activación agendada: 23 ago 10am

→ Recordatorio: 24h y 1h antes

$ neo.nps.schedule --client 'Empresa XYZ'

✓ NPS D+7: agendado para 27 agosto

✓ NPS D+30: agendado para 19 septiembre

$ neo.churn.scan --risk high

→ 3 clientes en riesgo · Flujo retención activado

$ _

Casos de uso

Resultados reales por sector

El mismo sistema, adaptado a la realidad de cada industria.

SaaS B2B

Empresa con 80 nuevos clientes mensuales

El onboarding manual de 80 clientes al mes consumía 2 personas completas. Con la automatización, 1 persona maneja 160 clientes con mejor experiencia.

Clientes gestionados
por persona del equipo

Consultoría

Firma con proyectos de 6-12 meses

Los recordatorios automáticos de hitos eliminaron los retrasos por falta de seguimiento. Los proyectos empezaron a cerrarse en el tiempo prometido.

-40%

Retrasos en entrega
de proyectos

E-commerce

Tienda con alto volumen de post-venta

El NPS automático detectó un problema recurrente con una transportadora. Se corrigió en semana 2. La satisfacción subió de 6.2 a 8.7 en 45 días.

8.7

NPS promedio alcanzado
desde 6.2 en 45 días

Preguntas frecuentes

Lo que preguntan antes de arrancar

¿Cuántos procesos se pueden automatizar en paralelo?

Sin límite práctico. El sistema maneja múltiples flujos simultáneos — onboarding de clientes nuevos mientras gestiona seguimientos de los actuales y monitorea renovaciones.

¿Qué pasa cuando un cliente tiene una situación especial?

El sistema detecta excepciones y las eleva a una persona del equipo con todo el contexto. No todo se automatiza — se automatizan las partes predecibles y se alerta para las excepciones.

¿El NPS va por email o por WhatsApp?

Por el canal que prefiera el cliente. Configuramos email, WhatsApp o ambos según el segmento. El canal correcto aumenta significativamente la tasa de respuesta.

¿Se integra con herramientas de gestión de proyectos?

Sí. Nos integramos con Asana, Monday.com, Trello, Notion, ClickUp y otras. Si ya tienes una herramienta de proyectos, la conectamos al flujo automatizado.

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